演講嘉賓

主講嘉賓

張建宗, 大紫荊勳賢, GBS, JP 政務司司長
中華人民共和國香港特別行政區政府

張建宗現年六十七歲。他自二○一七年一月起出任政務司司長至今。

張建宗於一九七二年七月加入政府,任職新聞主任,一九七九年九月轉職政務職系,二○○四年九月晉升首長級甲一級政務官。他曾於多個政策局及部門服務,包括前財政科、民政署、前政務總署、前總督府、前工業署、前貿易署、財政司辦公室、司法機構及中央政策組。他在一九九九年一月出任勞工處處長,二○○○年六月出任教育署署長,二○○二年七月出任經濟發展及勞工局常任秘書長(勞工)。他在二○○七年七月至二零一七年一月期間出任勞工及福利局局長。


 
 
羅致光博士 勞工及褔利局局長
中華人民共和國香港特別行政區政府

羅致光博士在2017年7月1日獲任命為勞工及褔利局局長。

羅博士於1981年至2017年期間任教於香港大學社會工作系(後改稱社會工作及社會行政學系)。他在1993年至1997年期間出任該系系主任,在加入政府前為該系副教授。羅博士在1995年至1997年期間曾出任立法局議員,並在1998年至2004年期間出任立法會議員。他亦曾擔任多項公職,包括關愛基金專責委員會主席、扶貧委員會委員、策略發展委員會委員和統計諮詢委員會委員。


 
 


演講嘉賓

李子恩 行政委員會主席, 香港退休計劃協會
財富和投資亞洲業務主管, 美世

李子恩, CFA, 為美世財富和投資亞洲業務主管,她負責並管理美世在亞洲的財富 (投資及退休) 業務。在她的職位上,她領導並推動業務戰略和計劃,以及管理整個亞洲的團隊。

李子恩在與機構客戶 (包恬國家主權/退休基金、退休基金、保險基金、公司儲備基金及財富管理平台) 合作方面擁有豐富的經驗。她的投資業務經驗既深且廣(資產負債檢討及策略、投資組合構建、基金經理檢討、選任及監督、基金治理及重整、成員溝通及教育以及相關工具開發),並覆蓋廣闊的資產類別(公開市場股票及債券,私募股權、私募債、房地產及基礎建設)。

加入美世之前,李子恩為韋萊韜悅大中華區投資諮詢業務董事總經理,亦是亞洲領導團隊的主要成員之一。

李子恩為香港退休計劃協會的主席,亦為該協會成員溝通委員會的成員及業務策略委員會的成員。她在過去的八年裏是年度兩岸四地養老保險研討會的代表和支持者(今年是10周年),而香港退休計劃協會為研討會的主要組織者之一。她也是中華民國退休基金協會的理事及研究發展委員會成員,以及臺灣證券交易所指數顧問委員會的委員。

李子恩畢業於香港大學主修經濟金融,並為核准金融分析師。


 
胡曉義 會長
中國社會保險學會

中國社會保險學會會長。曾任勞動和社會保障部、人力資源和社會保障部副部長,國際社會保障協會(ISSA)執行局委員。


 
 
 
 
 
 
王儷玲特聘教授 副校長/風險管理與保險學系
國立政治大學

王儷玲教授是國立政治大學副校長、產學營運暨創新育成總中心營運長、風險與保險研究中心主任委員以及金融科技研究中心主任。她同時也是台灣風險與保險學會理事長、中華民國退休基金協會理事長及中華民國投信投顧公會理事。她曾擔任金融監督管理委員會主任委員、財團法人保險安定基金董事長以及政治大學商學院副院長。她是美國天普大學風險管理與保險學系博士,對於風險管理、金融市場、金融科技、長壽風險、退休基金投資管理、年金保險等議題都有深入研究。多年來,王教授長期致力於協助金融市場發展、推動金融科技、企業社會責任、老年社會退休保障政策與年金制度改革,她在金管會主任委員任內完成金融科技發展白皮書與金融產業發展白皮書。此外,她曾擔任過公務人員退休金制度改革委員、勞保基金、退撫基金、公保基金諮詢委員,以及多家金控與壽險公司的董事及顧問等多項職務,具有豐富的金融保險市場專業、政府退休金制度改革、退休基金管理之實務經驗,且對台灣的金融保險產業與退休金制度發展有莫大的貢獻。

學術專長:風險管理、長壽風險、年金保險、金融科技、企業社會責任、退休金制度與基金投資管理、退休投資理財等。

簡歷
現任:
國立政治大學副校長
國立政治大學產學營運暨創新育成總中心營運長
國立政治大學風險與保險研究中心主任委員
國立政治大學金融科技研究中心主任
台灣風險與保險學會理事長
中華民國退休基金協會理事長
中華民國投信投顧公會理事

學歷:
美國Temple University 風險管理與保險博士

經歷:
金融監督管理委員會主任委員
中華民國財團法人保險安定基金董事長
國立政治大學商學院副院長
美國風險管理與保險學會(ARIA)理事
亞洲太平洋區域國家風險與保險學會 (APRIA) 理事
行政院勞工保險基金諮詢委員
內政部國民年金監理委員會委員
銓敘部公務人員保險監理委員會委員
考試院公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問
銓敘部公務人員退休金制度改革委員會委員
中華民國退休基金協會理事長
中華民國財團法人汽車交通事故特別補償基金董事
中華民國財團法人繼耘保險文教基金會董事
中華民國財團法人消費者文教基金會保險諮詢委員會委員
中國人壽獨立董事
第一金融控股公司董事


 
 
陳建新教授 理事長
澳門社會保障學會

澳門大學社會科學院政府與行政學系公共行政碩士科程主任及助理教授,現任澳門社會保障學會理事長、香港大學賽馬會防止自殺研究會研究院士、香港大學秀圃老人研究中心研究院士,並兼任其他澳門社團及智庫組織的領導職位,如思匯網絡副會長、澳門社會研究智庫副會長、澳門公共治理學會副理事長、澳門戒煙保健會學術顧問等,曾獲委任為澳門特區政府的覆康事務委員會成員。


 
 
 
 
亓濤 養老保險司副司長
人力資源和社會保障部

人力資源和社會保障部養老保險司副司長。曾任衛生部、勞動和社會保障部社會保險事業管理中心幹部,勞動和社會保障部醫療保險司副處長,人力資源和社會保障部醫療保險司處長、辦公廳秘書。


 
 
 
 
 
黃泓智 國主政治大學風險管理與保險學系特聘教授
國立政治大學風險與保險研究中心主任
中華民國退休基金協會副理事長
公教人員保險監督管理委員會委員
台灣保險與風險管理學會監事
考試院「公務人員退休撫卹基金精算」監督覆核

學歷
英國Heriot-Watt University精算博士

經歷:
第一金融控股公司董事(2011~2018)
第一金人壽公司董事(2011~2018)
國立政治大學風險管理與保險系系主任(2011-2014)
金融監督管理委員會壽險商品審查委員(2005~2010)
台灣郵政公司風險管理委員會諮詢委員(2007~2010)
公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問(2008~2010)
財團法人金融消費評議中心評議委員(2012-2015)
考試院「公務人員退休撫卹基金精算」監督覆核
內政部「國民年金保險費率」精算及財務評估
內政部「以房養老」精算及財務評估


 
袁凱清 行政管理委員會副主席
澳門特別行政區政府社會保障基金

袁凱清女士持經濟學士、哲學碩士學位。於1990年7月加入澳門政府部門工作,現任澳門特別行政區政府社會保障基金行政管理委員會副主席。


 
 
 
 
 
劉嘉時, BBS 香港退休計劃協會「兩岸四地研討會」召集人暨行政委員會成員
BCT 銀聯集團董事總經理及行政總裁

劉嘉時女士為 BCT 銀聯集團董事總經理及行政總裁。BCT 由「銀聯金融有限公司」(「BCTF」) 及「銀聯信託有限公司」(「BCTC」) 組成,為香港主要強積金公司及最大信託公司之一,專門提供退休產品及為投資基金與退休金提供資產管理服務。

劉女士為美國康乃爾大學工商管理碩士,她在退休金及基金行業擁有豐富的經驗,一直透過參與政府的諮詢工作及與業界的溝通,積極推動與企業管治(包括「環保、社會、管治」ESG)、退休保障、社會多元共融及醫療護理相關的議題。

她在 2009 年開始籌辦「兩岸四地研討會」並擔任召集人,以促進兩岸四地退休保障的官員、專家和學者在養老保障領域上互相交流。除了出任香港退休計劃協會的職務,她目前同時為多個法定及專業組織服務,當中包括積金局、證監會、香港信託人公會、亞洲公司治理協會、投資者教育中心、「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」及團結香港基金的「商社聚賢」平台。劉女士也曾服務於最低工資委員會、女性事務委員會和醫管局。


 
巫慧燕 總裁
施羅德證券投信

1995年加入英商施羅德集團,現任:
•英商施羅德證券投信總裁
•中華民國證券投信暨顧問商業同業公會理事
•中華民國退休基金協會常務理事
•歐洲在台商務協會理事、資產管理委員會聯席主席
•台北市英僑商務協會 Financial Service Committee 聯席主席
•政治大學商學院風險與保險研究中心專業諮詢委員

曾任退休基金協會副理事長 (2011 – 2014)
曾任德商德盛證券投資顧問有限公司企研部主管
曾任法商惠嘉證券投資顧問有限公司研究專員
畢業於美國 AZUSA PACIFIC UNIVERSITY企管碩士及東海大學國際貿易學系
著作:基金百科 及海外投資 (金錢文化出版社) ; 基金管理 (雙葉書廊出版社)


 
李道濱 董事、執行總裁
中銀基金管理有限公司

中銀基金管理有限公司董事、執行總裁,清華大學法學博士,中歐商學院EMBA,芝加哥大學訪問學者。曾任嘉實基金管理有限公司副總經理。兼任中國基金業協會副會長。李道濱先生在基金行業從業超過18年,其中任職高管超過14年。加入中銀基金後,組建起一支經驗豐富、優秀專業的投研團隊,著力打造權益、固定收益和絕對收益領域的投資能力。在他的帶領下,中銀基金發揮中國銀行集團優勢,實現快速發展,其中非貨幣公募資產管理規模排名國內行業第二,並成為行業首批獲批養老目標基金的14家基金管理公司之一。


 
 
 
 
鄧穎兒 首域投資北亞洲區銷售業務主管

鄧穎兒是首域投資的北亞洲區銷售業務主管。

鄧穎兒主要負責領導北亞洲區內的業務發展及推動客户業務策略。

鄧穎兒擁有逾十七年的資產管理業務經驗。在加入首域投資之前,她曾任瑞士信貸資產管理的銷售董事,負責大中華區的法人客戶、私人銀行和第三方經銷商的策略計劃、銷售活動及客戶關係。在此之前,她曾任景順的高級投資專家,負責亞洲 (日本除外) 股票。她加入業界時曾任匯豐資產管理的全球畢業見習生,並於其後晉升為亞洲 (日本除外) 股票團隊的投資管理單位主管,領導投資組合建置及資產配置職務。

鄧穎兒擁有香港大學財務學士學位 (一級榮譽),以及特許財務分析師資格。


 
 
謝明華 金融科技研究中心副主任
國立政治大學

現職:政治大學金融科技研究中心副主任、政治大學保險業永續發展研究中心副主任、政治大學風險與保險研究中心副主任、政治大學風險管理與保險學系副教授、全球人壽股份有限公司獨立董事、台灣金融服務業聯合總會境外結構債商品審查委員。

經歷: 政治大學資訊管理學系副教授、臺灣大學工商管理學系兼任助理教授、中山大學財務管理學系助理教授、美國Hewlett Packard Company 軟體設計師、美國CISCO系統模型架構師。

學歷: 美國史丹福 (Stanford) 大學作業研究學碩士、博士; 美國史丹福大學統計學碩士; 台灣大學資訊工程學系學士、碩士

專長領域: 金融科技 (機器學習/人工智慧以及區塊鏈技術)、風險管理、衍生性金融商品、蒙地卡羅模擬、保險監理。


 
黃燕妮 監理處監理部主管
強制性公積金計劃管理局 (積金局)

黃燕妮女士現於強制性公積金計劃管理局 (積金局) 擔任監理處監理部主管,主要負責監管強積金受託人其強積金計劃的之運作、操守和管治標準。

黃女士於2018年加入積金局,在此之前,她曾於證券及期貨事務監察委員會中介機構監察科擔任副總監。她具有超過17年監管香港不同金融中介機構的操守及財務狀況的經驗,包括證券及期貨經紀、財務顧問及環球投資銀行。黃女士亦曾在一間歐資銀行的合規部和香港交易所工作, 具有豐富監管合規的經驗。


 
吳柏年 商業報告和企業可持續發展服務合夥人
畢馬威

吳柏年是畢馬威商業報告和企業可持續發展服務合夥人,負責企業社會責任小組,同時為畢馬威中國氣候變化和可持續發展督導委員會核心成員以及畢馬威全球氣候變化和可持續發展網絡成員。

吳柏年積極推動可持續發展超過10年。他曾擔任香港中央紡織有限公司董事一職,並於2008年協助該公司頒布按照全球報告倡議組織(GRI)指引所制定的可持續發展報告,使其成為亞洲首個發表此類報告的紡織公司。該報告隨後獲得了特許公認會計師公會的嘉獎。

在吳柏年的領導下,香港中央紡織有限公司分別于2012年和2013年榮獲恆生珠三角環保大獎金獎和香港環境卓越大獎(製造業)。他更協助畢馬威奪得2017年香港環境卓越大獎銀獎(服務及貿易業)。

2009年,吳柏年憑藉其在紡織業可持續發展方面的貢獻獲香港工業總會頒發年度傑出工業家獎。


 
梁浩雯 天達資產管理董事總經理
大中華機構業務主管

梁浩雯是天達資產管理董事總經理 - 大中華機構業務主管,負責發展公司在區內的機構業務。

在加入天達之前,梁小姐為路博邁(Neuberger Berman)北亞業務拓展主管。在此之前,梁小姐在雷曼兄弟資產管理公司出任高級副總裁。她在香港和亞洲區銀行均有豐富的經驗,曾任職於花旗集團,德意志銀行和渣打銀行。梁小姐積極參與金融業的教育事務,並在多個金融和投資學院及教育機構的委員會擔任公職。她現任香港一所大學的金融學位課程顧問委員會主席,並是香港證券和投資學會教育與發展委員會的成員。

梁小姐持有商業學文學學士學位及金融管理理學碩士學位,並完成由香港中文大學全球經濟及金融研究所所舉辦的全球金融菁英領袖研討班及哈佛商學院所舉辦的金融機構領袖課程。


 
劉應彬 執行董事兼總裁
香港年金有限公司

劉先生於2017年9月就任香港年金有限公司執行董事兼總裁,負責推動終身年金計劃,以加强長者的退休保障。在此次前,劉先生於1997年加入香港金融管理局。2007至2013年期間擔任香港金融管理局助理總裁,負責貨幣及金融穩定政策,以及金融市場的發展,並為香港印鈔有限公司的執行董事。此外,劉先生於此期間亦為香港交易所風險管理委員會成員,協助監察證券市場的風險。同時, 他亦為香港財資市場公會的理事,促進財資市場從業員的操守及專業水平。

在從事金融管理工作前,劉先生為香港政府政務主任,由1986年起參與過地方行政、地政及城市規劃等工作。他於1997年離職前擔任首席助理憲制事務司,協助處理有關香港回歸的事宜。

劉先生於1986年在香港大學社會科學院經濟系畢業,並於1990年完成英國牛津大學為香港政府政務主任提供的公共行政課程。其後,於2016年在香港大學獲得社會工作碩士學位,並於香港神託會擔任行政總裁直至2017年9月爲止。


 
紀榮道 個人理財產品業務部副總裁兼首席產品總監
宏利人壽保險(國際)有限公司

紀榮道是宏利人壽保險(國際)有限公司的個人理財產品業務部副總裁兼首席產品總監。紀先生是宏利香港管理高層成員,專責領導本公司個人理財產品業務部的市場精算、產品開發、財務及管理信息系統事宜,並積極參與制訂該部門的策略及方向。

紀先生於2013 年加入宏利擔任香港區助理副總裁兼計價總監,負責督導該部門的市場精算業務。

紀先生致力推動宏利香港產品組合的活化,過去幾年大幅優化宏利多項產品,令其更能迎合客戶的需要、更富競爭力、在推出市場方面更富時效。除此之外,紀先生在協助公司拓展銀保業務方面亦發揮重要作用,為本港部分主要銀行的客戶開發別具特色的產品方案。

紀先生在精算計價、財務報告及風險管理方面經驗穩健。他早年曾在一家大型國際保險集團的亞洲區辦事處任職。

紀先生擁有香港大學理學士(精算學)學位,是美國精算師學會會士(FSA),並獲全球風險專業管理協會頒發「金融風險管理師」(FRM)認證,而且持有定量金融學證書(CQF)。


 
周文輝 (Ricky Chau) 副總裁及基金經理
富蘭克林鄧普頓多資產投資管理方案團隊,富蘭克林鄧普頓投資

Ricky 是富蘭克林鄧普頓多資產投資管理方案團隊的副總裁兼基金經理,負責亞洲區內的投資組合及產品方案。他與富蘭克林不同營運部門及不同地區的投資辦事處緊密合作,透過策略性及戰略性資產配置為尋求收入及總回報的亞洲投資者度身訂制投資方案產品。他亦是富蘭克林鄧普頓多資產投資管理方案團隊的投資及研究委員會成員。

Ricky 於2016年加入富蘭克林鄧普頓投資並擁有16年的行內經驗。加入富蘭克林鄧普頓投資前,他曾於宏利資產管理、安盛投資管理、瑞銀集團擔任與多元資產類別有關的工作,包括投資組織者、投資組合建構、投資研究及顧問。Ricky 曾於香港、新加坡及加拿大居住及工作。

Ricky持有加拿大哥倫比亞大學學士學位及蘇格蘭愛丁堡赫瑞瓦特大學的工商管理碩士學位。他亦持有加拿大證券學會的特許投資經理(Chartered Investment Manager) 的資格。


 
王靜雯, FSA 北亞區董事總經理
東方匯理資產管理香港有限公司

王靜雯女士現任東方匯理資產管理香港有限公司北亞區董事總經理,東方匯理資產管理是歐洲最大的資產管理公司,管理超過1.7兆美元的資產。王女士帶領北亞區機構客戶業務團隊為北亞區的各大央行,主權基金,社保基金,保險公司和大型企業投資提供全方位全球投資解決方案。

在加入東方匯理資產管理之前,王女士在2010-2016年期間擔任花旗銀行亞太區金融市場和證券服務養老金部董事總經理,為亞太地區的養老基金投資提供本地乃至全球的服務和解決方案。王女士於2014-2015年度被選入“全球50位女性花旗領導人”項目。

王女士在美國和亞太養老顧問諮詢方面擁有20餘年的經驗。 在加入花旗之前, 王女士曾擔任美世顧問(Mercer)全球合夥人和退休基金、風險管理及財務顧問服務部的負責人。

王女士為2017-18年香港退休計劃協會的主席。她目前擔任該協會的董事和行政委員會成員。


 
席恒教授 常務理事
中國社會保險學會

中國社會保險學會常務理事,西北大學教授,博士生導師,西北大學學術委員會委員。曾任西北大學公共管理學院院長。兼任教育部哲學社會科學研究重大攻關項目首席專家、教育部高等學校公共管理類學科專業教學指導委員會委員、陜西省減災委專家委員會主任委員、陜西省應急管理專家組副組長、陜西省和西安市政府決策咨詢委員會委員等,入選陜西省“四個一批”人才和湖北省“楚天學者”。主持國家、省部級重大科研項目30余項,出版學術著作10余部,發表科研論文100余篇。主持完成的學術研究報告和決策咨詢報告多項被政府采納應用,多項研究成果獲省部級科研獎勵。


 
 
 
 
Christian Lemaire 退休金解決方案全球主管
東方匯理資產管理

Christian Lemaire 是東方匯理退休金解決方案全球主管。

Christian Lemaire在金融,企業及商業發展,戰略和風險管理方面擁有超過25年的管理經驗。此前,Christain曾擔任Amundi保險客戶的全球主管4年,為歐洲保險公司設計了專門的投資解決方案(包括新的Solvency 2要求)。他曾擔任法國農業信貸集團高級管理人員的特別顧問。 Christian致力於資產管理,私人銀行和房地產子公司的戰略重新定位。在此之前,他曾擔任法國農業信貸集團專業金融服務部門的財務,戰略和風險主管(消費者金融,租賃和保理)。特別是,他曾負責資產負債管理,風險監管,資本要求,信用和債權人保險。在此之前他是高級銀行家,負責為法國東方匯理銀行(CACIB)的歐洲企業客戶提供金融策略和諮詢服務,為他們的財務戰略提供建議並提供定制解決方案。在15年前加入法國農業信貸集團之前,他曾在歐洲和美國的多家大型上市公司擔任首席財務官和財務總監。

Christian Lemaire在巴黎中央理工學院擁有工程碩士學位,在HEC / Wharton 擁有MBA學位,主修金融學。他還是法國國立工藝學院和巴黎第十大學的金融學教授。


 
譚旭耀 香港財富業務部業務拓展及客護關系部門主管
美世

譚旭耀先生現為香港美世財富業務部業務拓展和客戶關系部門主管。他負責設計和制定解決方案,以解決投資,養老金和退休的需求。擔任此職務前,他是Mercer Smart Savings香港業務主管,負責為香港和亞洲地區的客戶提供自願性退休儲蓄平台和方案。

加入美世前,譚先生曾於職美國信安金融集團香港分公司擔任多個資深職務,包括首席營運管、財務及精算總監、風險管理總監,職責涵蓋香港養老金(強積金及公積金)、共同基金及信安在亞洲地區的中國、印度和東南亞國家合資資產管理業務。譚先生在養老金和投資領域擁有豐富的經驗,並在經營策略、併購、財務、精算、風險管理、產品開發、定價、營運和合規等各方面都有廣泛知識。

譚先生是美國精算學學會會員。他畢業於愛荷華大學,獲得精算學理科碩士學位和愛荷華州立大學數學學士學位。


 
 
黃於唱博士 社會工作系副教授及該系研究生學部主任
香港中文大學

黃於唱博士,現任香港中文大學社會工作系副教授及該系研究生學部主任。自一九九0年起從事社會工作教育及研究工作,並曾擔任多個社會工作訓練課程的主任。研究方向為社會保障、資訊科技和社會服務及社會工作教育等。教授科目包括社會福利政策、社會工作研究、社會服務發展及評估和資訊科技在社會服務界的使用等。他亦曾參與多項政府及社會服務機構所委托的研究項目。黃於唱現為多個社會福利服務及社會工作訓練機構的顧問及相關委員會成員,並參與多個社會工作課程的資格學歷認可評審及檢討工作。他現為社聯多個委員會的成員,並於本年開始參與社會工作人力需求聯合委員會的工作。


 
楊曉文博士 副院長暨財務金融學系特聘教授
國立中央大學管理學院

楊曉文博士為國立中央大學管理學院副院長暨財務金融學系特聘教授,同時擔任中央大學管理學院產學深耕總中心執行長,推動產學研究及合作。楊曉文博士於英國Heriot-Watt University取得財務精算博士,並於美國University of Iowa取得精算科學碩士,研究領域包含退休金管理與投資、金融保險商品創新、財務精算、風險管理、資產配置、ESG責任投資;研究成果刊登於Journal of Risk and Insurance, Insurance Mathematics and Economics, Austin Bulletin, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Quantitative Finance and Journal of Futures Markets等期刊。

除學術經驗外,楊曉文博士亦擔任退休基金協會監事及研究小組執行長、台灣財務工程學會理事、台灣風險與保險學會理事、財團法人保險安定基金諮詢委員、金融服務業聯合總會境外結構型商品審查委員、中華民國精算學會紀律委員會委員,同時楊曉文博士也參與許多政府及產業研究專案,如退休金制度管理、保險監理、長壽風險、ESG責任投資、及另類投資。


 
翟紹果教授 副主任
社會保障學系

西北大學教授,碩士生導師,西北大學公共管理學院院長助理、社會保障學系副主任,西北大學“仲英青年學者”,多倫多大學衛生政策、管理與評估研究所訪問學者。兼任《International Journal for Equity in Health》、《保險研究》等SSCI和CSSCI期刊審稿人。主持國家、省部級重大科研項目20余項,出版學術著作6部,主編、合編和參編教材6部,在SSCI和CSSCI期刊上發表論文50余篇。多項研究成果獲省部級科研獎勵。